青岛银行淄博分行积极响应总行号召，为打造专业能力强、业务素质优的财富管理团队，提升高净值客户维护能力和水平、提高资产配置和财富管理能力，组织全体理财经理开展了“金牌顾问”财富专业大赛预赛选拔活动。
活动伊始，分行分管行长王明芝进行动员讲话，鼓励大家“以赛代训”、“以赛代练”，挖掘出可供借鉴的财富规划案例应用到工作中，利用此次活动的契机，相互交流、互相学习典型经验，助推分行财富业务高效发展。
本次预赛选拔活动根据《淄博分行“金牌顾问”财富专业大赛预赛选拔方案》，围绕顾销三步曲及异议话术处理模型的内容，结合客户5大需求点（财富传承、退休养老、子女教育、家庭保障、资产增值），理财经理及零售管理岗组合自选案例，进行情景演练、预赛选拔。选拔过程中，首先由零售管理岗介绍案例背景，再进行角色扮演、情景演练；选手们自信登场、逻辑清晰，犀利发问的“客户”、机智应对的“理财经理”，精彩环节赢得了阵阵掌声；从分析客户金融需求到为客户提出方案建议，各方面展示了该行理财经理队伍对市场分析、资产配置等方面优秀的业务能力。
通过激烈角逐、评委打分，评选出三名优秀选手代表参加总行的初赛。今后，该行将不断提升队伍整体素质，力求为客户提供专业全面的财富管理业务，在实际工作中打造“青岛银行-财富之选”的金字品牌。
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